飞南资源发行价2397元股募资额缩水5亿元海通资管网下曾报出138元股最低价

　　日前，广东飞南资源利用股份有限公司（简称“飞南资源”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价格23.97元/股，发行市盈率为45.16倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为29.56倍。

　　飞南资源保荐人为湘财证券，联席主承销商为国泰君安证券。网下询价期间，联席主承销商通过网下发行电子平台收到322家网下投资者管理的7565个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为13.8元/股-43.98元/股。

　　报价信息表显示，上海海通证券资产管理有限公司管理的13只产品报出13.8元/股最低价，安信基金管理有限责任公司管理的24只产品报出43.98元/股最高价。两者之间报价每股相差约30元。

　　经核查，11 家网下投资者管理28个配售对象，因未按要求提交相关资格核查文件、为禁止参与配售的关联方、拟申购金额超过其提交的备案材料中的总资产规模。上述11家网下投资者管理28个配售对象的报价为无效报价。

　　此外，经飞南资源和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于33.2元/股、价格为33.2元/股且申购数量小于1500万股的配售对象全部剔除；价格为33.2元/股、拟申购数量等于1500万股且系统提交时间同为9月5日13:29:35:133的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除38个配售对象。以上过程共剔除73个配售对象。

　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为321家，配售对象为7464个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，所有网下投资者报价中位数26.88元/股；期货公司报价中位数最高，为27.34元/股；信托公司报价中位数最低，为25.8元/股。

　　飞南资源主要从事危险废物处置业务及再生资源回收利用业务，是一家覆盖“危 险废物收集、无害化处置、资源回收利用”的环保企业。该公司招股书中披露的募集资金需求15亿元，本次发行价23.97元/股对应融资规模为9.59亿元，较原计划缩水超5亿元。

　　2020-2022年，飞南资源实现的营业收入分别为48.28亿元、78.99亿元和87.67亿元；实现的归母净利润分别为5.94亿元、7.19亿元和2.12亿元。

　　飞南资源表示2022年业绩大幅下滑的原因主要因为铜购销价差缩小；能源、辅料价格上涨导致成本提升；碳精、天然气、煤等能源、辅料价格普遍上涨，导致生产成本提高；财务费用提高等。